Se pouco dinheiro é um problema para muitas famílias, grandes fortunas também podem gerar "dor de cabeça" se não forem bem geridas. Administrar um grande volume de bens sem planejamento ou conhecimentos adequados pode comprometer o objetivo maior, que é o bem-estar, e muitas vezes levar todo o patrimônio à [...]

Existem alguns aspectos essenciais que você precisa conhecer antes de contratar um gestor de patrimônio familiar. Confira quais são eles e faça uma escolha mais acertada. Ao longo da evolução dos serviços prestados pelas instituições financeiras, os clientes de alta renda aumentaram a exigência por atendimentos personalizados. Isso fez com [...]

Saiba o que o mercado e os clientes esperam de um wealth manager e confira dicas para potencializar o seu sucesso nessa área de atuação. Você é um profissional da área financeira que tem o desejo de atuar como gestor de patrimônio familiar? Ser wealth manager requer muito conhecimento específico, [...]

Quando o assunto é gestão de patrimônio familiar, a priori é a figura do private banker, aquele profissional que faz a gestão de grandes fortunas dentro dos bancos, que vem a mente. Contudo, há um escritório que é especializado neste tipo de gestão, chamado de Family Office. Mas, como ele [...]

O Planejamento Patrimonial é um mecanismo que permite proteger o patrimônio familiar, garantir a otimização da sucessão e reduzir a incidência de tributos nos negócios e investimentos. Tire suas dúvidas sobre o tema. Nas últimas décadas, grandes transformações ocorreram nos mercados financeiro e no direito civil brasileiro e internacional. Com [...]