Quando vejo famílias que acumulam grandes fortunas, noto que muitas enfrentam desafios para administrar seus ativos de forma eficiente e estratégica. É exatamente nesse momento que o Wealth Management Independente se torna indispensável — a gestão de patrimônio realizada por profissionais especializados que unem consultoria, planejamento e administração de investimentos [...]

Você sabe a diferença entre Holding Patrimonial e Fundo de Investimento? Quando pensamos em estratégias para o planejamento patrimonial, é muito importante entendermos as definições e vantagens oferecidas por cada uma dessas possibilidades de gestão e proteção do patrimônio. Também devemos nos atentar à análise das particularidades dos casos antes [...]

Aproveitar oportunidades globais, acumular patrimônio em moeda forte, proteger e diversificar a carteira de investimentos estão entre as principais vantagens de explorar o mercado internacional de capitais. Mas como investir no exterior?     Muitos brasileiros ainda acreditam que investir no exterior é uma modalidade ilegal. Uma explicação para isso é [...]

Apesar de as holding patrimoniais serem mais utilizadas em estratégias de planejamento patrimonial, os fundos de investimento podem ser a melhor opção, principalmente quando se trata da gestão de grandes fortunas familiares. Entenda.  Até pouco tempo atrás, as famílias tinham um restrito número de opções ao seu dispor para a [...]

Existem alguns aspectos essenciais que você precisa conhecer antes de contratar um gestor de patrimônio familiar. Confira quais são eles e faça uma escolha mais acertada. Ao longo da evolução dos serviços prestados pelas instituições financeiras, os clientes de alta renda aumentaram a exigência por atendimentos personalizados. Isso fez com [...]

Saiba o que o mercado e os clientes esperam de um wealth manager e confira dicas para potencializar o seu sucesso nessa área de atuação. Você é um profissional da área financeira que tem o desejo de atuar como gestor de patrimônio familiar? Ser wealth manager requer muito conhecimento específico, [...]